隔夜美股丨美联储最早或于5月开始缩表 纳指跌超2% 大宗商品价格下跌

美联储盘中公布上月议息纪录后,美股跌势略为扩大,道指一度下滑超过300点,纳指曾跌逾2.8%。

【美股】截至收盘,道指跌144.67点,跌幅0.42%,报34496.51点;纳指跌315.35点,跌幅2.22%,报13888.82点;标普500指数跌43.97点,跌幅0.97%,报4481.15点。大型科技股、芯片股、热门中概股、邮轮概念股普遍下挫,抗疫概念股涨幅居前。礼来(LLY.US)收涨4.69%,新蛋(NEGG.US)收涨27.17%,特斯拉(TSLA.US)收跌4.17%,英伟达(NVDA.US)收跌5.88%,Rocket Companies(RKT.US)收跌7.67%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.89%,英国富时100指数跌0.34%,法国CAC40指数跌2.21%,欧洲斯托克50指数跌2.38%。

【亚太股市】日经225指数跌1.58%,韩国KOSPI指数跌0.88%,新加坡海峡时报指数跌0.64%,越南VN30指数涨1.16%,印度尼西亚雅加达综合指数跌0.52%,菲律宾综合股价指数涨0.04%,泰国SET指数跌0.1%,印度孟买30指数跌0.94%。

【外汇】美元上涨,美联储3月会议纪要强化了市场预期,即美联储将多次升息0.5个百分点,以控制通胀飙升。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.14%,报99.62。

【加密货币】加密货币走低。比特币跌超3%,报43,982美元/枚;以太坊跌超6%,报3,224.82美元/枚。

【黄金】金价仅小幅收跌,因通胀和乌克兰危机担忧抵消加息押注。COMEX 6月黄金期货收跌0.20%,报1923.10美元/盎司。RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn指出,美联储会议记录没有什么大的意外,金价下行空间有限。

【原油】油价跌至三周最低,因美联储会议记录提振美元且IEA宣布释放油储。WTI 原油期货下跌5.73美元,报每桶96.23美元,跌幅5.6%。布伦特6月原油期货下跌5.57美元,报每桶101.07美元,跌幅5.2%。

【基础金属】伦敦金属价格下跌。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%,报每吨10,390美元。LME期铝下跌0.5%至每吨3,449美元,期锌下跌0.7%至4,267美元,期铅下滑0.7%至2,411.50美元,期锡持稳于44,215美元。

【宏观消息】

美联储会议纪要透露缩表路径:用3个月或更长时间达到950亿美元缩表上限。美联储公布的3月会议纪要显示,美联储认为每月缩减950亿美元(600亿美元国债+350亿美元MBS)资产上限可能是合适的,支持用3个月或适度更长时间分阶段调整以达到缩表上限,最早可能在5月份开始这一进程; 许多美联储官员表示,可能需要1次或者多次加息50个基点,如果不是乌克兰危机,许多美联储成员可能会要求3月份加息50个基点。会议纪要还显示,美联储计划在4月初调整常备回购便利的对手方资格要求。通过调整,对更广泛的银行开放常备回购便利,符合委员会随着时间的推移扩大对手方资格的意图,也契合委员会确保对手方政策促进市场公平和竞争的努力。

美国国债在美联储会议纪要后维持跌势,收益率曲线陡化。美国国债收益率曲线周三熊市趋陡,大部分走势发生在3月FOMC会议纪要公布之前。短债收盘小幅上涨,2s10s收益率差扩大约8个基点,10年期收益率报2.61%左右,当天上升约6个基点。5s30s利差扩大5.5个基点,因为长期债券表现不佳。在FOMC会议纪要发布后,美国国债在一个狭窄区间内波动,变化未能持久。到周三交易日结束时,市场价格显示即将到来的5月份会议上加息幅度约为47个基点,与前一天持平;市场价格显示的到12月份会议的加息幅度约为220基点,也与周二收盘时基本相同。

国际能源署成员国将协调释放1.2亿桶石油。国际能源署(IEA)署长比罗尔表示,国际能源署成员国将协调释放1.2亿桶石油,其中一半(6000万桶)来自美国,另一半来自其他成员国。6000万桶包含在美国此前宣布释放的1.8亿桶中,即美国独立释放的石油规模为1.2亿桶,全球释放石油总量将达到2.4亿桶。预计这些石油将在六个月内释放,并跟随美国的时间表,这是IEA在47年历史中释放储量最多的一次。此前,IEA成员国3月1日宣布将释放6000万桶石油储备,其中包括美国的3000万桶。

意大利因俄乌冲突下调GDP增长预估。意大利内阁通过国家《经济规划文件》草案,将2022年GDP增长预期从此前的4.7%下调为3.1%,并明确2022年财政赤字占GDP的5.6%。意大利总理德拉吉在新闻发布会上说,很明显俄乌冲突导致经济增长前景恶化。能源和其他商品价格,以及消费者信心的下降都对经济造成负面影响。意大利政府已安排155亿欧元资金应对通胀,将在未来几周研究政府干预的范围和方式。

继续加码中国,桥水在华跻身”百亿私募”。美国证监会(SEC)数据显示,目前桥水面向全球投资者发行的中国主题基金名为“BRIDGEWATER ALL

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LTD.”(桥水全天候中国基金),总规模约为61.54亿美元(约合394亿元人民币),较上一季度规模持续攀升,其中美国投资者约占48%;注册在中国境内的私募机构桥水(中国)投资管理的资产管理规模突破百亿元人民币。

【个股消息】

Meta(FB.US)正在探索用于元宇宙的虚拟货币。Meta已经制定了在其应用中引入虚拟货币、代币和贷款服务的计划。据几名知情人士透露,Facebook的金融部门Meta financial Technologies一直在探索为该公司创造一种虚拟货币,内部称为“扎克币”。Meta倾向于引入应用内代币,由该公司集中控制,类似于游戏应用中使用的代币。该公司最近试图寻找其他收入来源,并在该平台上支持电子商务,深入研究加密货币和区块链技术。

波音(BA.US)与亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)和谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)达成云服务协议。波音表示,将与亚马逊、微软和谷歌合作进行进行数字化改造,旨在为飞机设计师和软件开发人员提供更多工具。这些协议是波音将数百个应用程序转移到云平台的计划的一部分。波音正在升级其技术,以帮助解决质量缺陷和生产问题,这些问题推高了开发新飞机的成本。波音没有披露财务条款,但去年有消息称,亚马逊旗下AWS、谷歌云和微软的Azure在竞争一份价值超过10亿美元的合同。

做空机构兴登堡做空Mullen Automotive(MULN.US)称其虚假宣传。金融研究和做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)在一份报告中称,Mullen Automotive“尚未生产出一款可销售的汽车”。据悉,该股在过去几个月出现了大幅上涨。兴登堡研究指出,“这是由于散户投资者对突破性技术的大胆宣传感到兴奋”,但根据进行测试的公司的CEO的说法,Mullen Automotive“显然歪曲了测试结果”。此外,兴登堡研究还指出,该电动汽车制造商还存在“其他主要的生产障碍”。

优步(UBER.US)推进“超级App计划”:将在英国推火车和飞机预订服务。优步宣布,今年将在其英国App中添加火车、公共汽车、飞机和汽车预订服务。这一举措是一项试点服务的一部分,如果进展顺利,该试点服务可能会在晚些时候扩大到其他国家。优步表示,这种App整合将有助于提高其英国用户的使用率。当前,英国是优步在美国以外的最大市场之一。优步英国负责人Jamie Heywood在一份声明中称,优步希望成为“满足你所有出行需求的一站式商店”。

苹果(AAPL.US)两高管本月初合计售出约13.5万股股份,价值约2400万美元。据美国证券交易委员会(SEC)4月5日披露的文件,苹果两高管合计售出135,099股股份,价值约2404.48万美元。4月1日和4日,首席运营官Jeffery E. Williams行使204,932份期权,再以每股均价177.76美元出售了105,901股份,价值约1882.44万美元;零售与人事部高级副总裁Deirdre O'Brien行使60,936份期权,再以每股均价177.77美元出售了29,198股份,价值约519.04万美元。

【大行评级】

摩根士丹利:予辉瑞(PFE.US)持股观望评级,目标价为55美元

美国银行:基金经理持股量跃升至历史新高,予苹果(AAPL.US)目标价210美元

Canaccord:将BioNTech SE(BNTX.US)目标价下调至300美元,维持买入评级

富国银行:予Shopify(SHOP.US)增持评级,预计其销售和市场份额增长强劲

加拿大皇家银行:维持Rivian(RIVN.US)跑赢大市评级,目标价100美元

posted on 2022-06-11  作者:admin  阅读量:

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